庞书记命令许马前去接头。
松井一直沉浸在失败的失落感里，他想出了一条毒计。
许马来到蓝记杂货铺，与掌柜李本真对上了暗号。李本真和妻子刘玉兰都激动万分。
丸子怀疑雅枝子暴露事件，就是由三岛公馆泄密的，她命令雅枝子就住在三岛公馆里，查找泄密线索。
国民政府总部电训沈啸飞，责怪他进展不大，工作不力，决定派遣一名叫李茹萍的谍报员进入北平情报站。沈啸飞立功心切，再次教沙丽开保险柜的技巧。沙丽学得很快。
沙丽悄悄进入三岛的书房，几次上手，都没能打开保险柜。
赵依娜陪雅枝子散心回来，一眼发现书房门上显出异样。她一语双关地提醒了一下沙丽。
沙丽追到赵依娜房间问她到底是什么意思。赵依娜告诉沙丽，三岛离开书房的时候，都会在门上别一张小纸条作记号，贸然闯进去就会留下痕迹，三岛回来就会立即发现。沙丽立时后悔不迭。
赵依娜带良子守在门厅里玩游戏，三岛一进门，赵依娜就向三岛道歉，说自己着急给良子讲评作业，所以进书房取了一下作业本。三岛说赵依娜见外了，并未表现出有什么怀疑。沙丽对赵依娜由衷感谢。
丸子向土肥原提出率队与游击队再战，土肥原说她的任务就是敦促三岛尽快完成研究工作。丸子怀疑公馆里的家庭教师泄密，土肥原告诉她，只要三岛完成任务，那里的所有人都可以消失。
沈啸飞接到了沙丽从三岛公馆里打来的电话，立即制止，不准她再用公馆的电话跟自己联络。手下的尚良和周海生都劝沈啸飞，不该让自己的表妹兼未婚妻从事那么危险的工作。沈啸飞说，目前的沙丽，无人可以替代。
丸子来到黎世昌的局长办公室，命令他手下的侦缉队要加紧行动，并且马上监听三岛公馆的所有电话。
赵依娜陪雅枝子来到颐和园散心。交谈中，雅枝子向赵依娜诉说了自己最近一段心理上的变化，她已经从心里非常感激给她生命的那些本来是敌人的人。
警员刘春装扮成电信工人在三岛公馆向丸子报告说线路已经检查完毕。三岛告诉丸子，其实没必要对他进行这样的监视，就算有人现在打开了他的保险柜，也未必能拿到他们所需要的东西。丸子这才知道，三岛一直是有防范的。
刘春回到警局向黎世昌报告了情况，黎世昌对即将与特高课过从甚密显出忧心。侦缉队队副张祥却表现出极大的热情，引起了黎世昌的厌恶。
沙丽在三岛的书房里得了手，打开了保险柜，拍下了里面的文件。
松井召三岛到特高课，告诉他雅枝子即将被派出完成另一项任务，三岛感到奇怪，他认为安排妹妹的任务没必要让自己知道。松井告诉三岛，安排好雅枝子，目的是为了让他尽快完成研究，推进1855。
沈啸飞仔细看了沙丽拍来的文件，发现三岛放在保险柜里的，是一些无关痛痒的东西。大家这才意识到三岛早已有所防范了。沙丽不服气，非要干件有响动的事情不可。
许马针对多变的敌情，提出了打进警局侦缉队，争取黎世昌为抗日工作的大胆想法。庞书记立即表示支持。
谍变1939第12集剧情介绍许马请陈虎作中人，向黎世昌提出想在警局里谋个差事。黎世昌对许马表示出极大的兴趣。
雅枝子再次向哥哥告别，但她不知道派给她的将会是一项什么样的任务。三岛送给妹妹一只平安符，叮嘱妹妹遇事一定要多加小心。
松井对小野密授机宜，小野非常犹豫，松井责令小野必须执行。
许马进了警局，成了侦缉队的一名警探。张祥和刘春向许马打听背景，许马暗示说这差事是花了钱的。黎世昌告诉许马，他之所以接受许马进警局，是看中了他有朋友并且够朋友。
许马再进蓝站，吓了李本真和刘玉兰一大跳。许马告诉李本真，有了这身官衣，以后的工作会好做得多。许马问到两口子为何不要孩子，刘玉兰告诉许马，为了工作方便，他们把孩子放在老家，老家被鬼子轰炸，孩子的亲人都没了，最近正准备把孩子接回来。许马叮嘱两口子千万小心。
三岛把自己作出的方案交给松井，提出方案如果可行，就申请离开。松井严厉地告诉三岛，他是军人，在战争没有结束的时候，没权利选择离开。
松井面见土肥原，说出了自己为打消三岛的厌战情绪所作出的决定，消灭三岛的爱，让他心里只剩下恨。
小野出现在雅枝子面前，把任务密电交给了雅枝子，密电上只有“摧花”二字，这使雅枝子十分疑惑。当她抬起头来打算询问小野的时候，发现对准她的，是小野的枪口。
赵依娜把完成的文件拍下后，把原件送到三岛面前，三岛告诉赵依娜，自己已经不想再继续下去了。赵依娜劝三岛再考虑，因为三岛不想继续，并不能阻止事情的发展，只有把事情变成自己能够控制，才有阻止的可能。三岛突然对赵依娜说，如果自己选择离开，赵依娜能否跟自己一起走，直到成为良子的母亲。赵依娜明确回答不可能，她不可能跟侵略者谈情说爱。三岛大感失落。
沙丽冒失地问赵依娜给三岛的文件内容，赵依娜严肃地批评了沙丽。
赵依娜把三岛和沙丽的情况汇报给庞书记，康力提出撤回赵依娜。赵依娜不同意，她提出针对敌人1855目前的情况，应该采取以逸待劳的方针，等敌人的计划即将完成就要付诸实施的时候，再釜底抽薪，给以毁灭性打击，让敌人无回天之力。庞书记立即同意，说多用些古人的三十六计，让鬼子好好吃些苦头。
许马穿着警服来找沈啸飞，着实让情报站的人紧张了一回。许马请沈啸飞出面提醒一下沙丽，切不可贸然行事。
小野拿着雅枝子的平安符向松井交差，说雅枝子已经死于非命。松井生疑。
黎世昌接到松井密令，让他寻找一个被特高课秘密干掉的人。黎世昌立即召许马前去调查。
