金炎与今井见面 冈崎要追求安娜
吴安娜拿着公司的账本和大成对账，账本上大成取走过一大笔钱，吴安娜质问他为何要从公司拿钱，大成辩解说是曾平让自己拿的，吴安娜又说要找曾平对峙，大成见隐瞒不住立刻给吴安娜下跪求饶，他承认是自己把钱拿去赌博全输光了。这些钱确实是曾平让大成拿的，不过曾平是让大成把钱送到回春药铺的，但是接钱的是谁大成一无所知，最近一次拿钱大成鬼迷心窍，把钱都拿去赌了。吴安娜逼问出大成的真话后答应先帮他填上这笔钱。
王原兴和金炎一起详细研究了他和曾平的和谈内容，为与今井见面做准备，而今井一方也在为和曾平见面做着积极的准备。在金炎和今井见面之前，王原兴安排人将侯天亮等人送到指定位置，侯天亮突然意识到他伪造的曾平的委任状纸张出了问题。重庆政府对纸张非常讲究，各种文件用的都是同一种纸，侯天亮和今井曾经就截获的重庆政府的文件详细研究过，不过他伪造委任状的时候却忘记了这一点。事情紧急，侯天亮让人赶紧把消息告诉王原兴，可是金炎早已带着假委任状出发了。
金炎和今井在一处绿林中见面，趁着金炎和今井交谈的时候，藤原在暗处偷拍了几张金炎的照片。今井指责金炎扣押侯天亮等人，还拿出酒店房间的窃听器和金炎对质，金炎巧妙应对，把今井的目光转移到和谈上来。金炎和今井互换委任状，今井一下就看出委任状有问题，并当场指出金炎的委任状是假的。金炎毫不慌张，他佯装生气地指责日军对重庆的轰炸，导致许多商业设施被毁，其中就有造纸厂。金炎虚张声势，今井一下子被唬住，他恳请金炎留下继续和谈。双方开始就和谈条件进行交流，你来我往好不热闹，金炎态度强硬，今井无计可施。一番唇枪舌战后，金炎主动给了今井自己的专线，两人算是建立了联系专线。
藤原派人解救出侯天亮等人，木村想立刻赶去和谈地点，不过藤原的人却将他们送回了总部。今井回到总部后将侯天亮等人叫到办公室问话，藤原拿着相机进来汇报说已经拍下金炎的照片，照片正在冲洗。今井打算第二天就带着金炎的照片回上海核实一下他的身份。
藤原的手下在暗房中洗照片，侯天亮趁其走出暗房找药水的时候潜入了进去，他还未来得及销毁照片，藤原的手下就回来了，冈崎正好也来到暗房外，两人发生交谈。侯天亮听到说话声赶紧拿了两张天皇的照片就出来了，他解释自己在整理资料需要两张天皇的照片，藤原的手下被蒙混了过去。照片洗出来后，今井带着照片回了上海。
回春药铺是毛森生前的据点，沈耀庭打算重启回春药铺的电台联系隐藏在今井身边的军统特务，借此确定他的身份并把他找出来。冈崎收到军统的电台后十分诧异，他怀疑外面还有人知道自己的身份。第二天，冈崎赶到回春药铺刺探情况，在药铺门口正好撞见了吴安娜。冈崎邀请吴安娜共进午餐，饭桌上冈崎表现出对吴安娜身份的怀疑，并说自己感觉吴安娜和曾平并不是一伙的。冈崎又主动帮吴安娜看手相，他发现吴安娜手上没有戴戒指的痕迹，并正式提出要追求吴安娜。
潜伏1940第32集剧情介绍今井回上海核实金炎身份 木村发现房中窃听器震怒
今井回到上海后立刻召集情报人员进行照片比对，因为金炎和曾平在外型上有些许相似，单靠照片难以辨认，有人说像曾平，又有人说不像，甚至还有人说照片上的像是曾平的弟弟曾安。为了确定金炎的身份，今井打算带一个认识曾平的人一起回香港。
吴安娜把答应替大成还的钱都取出来给了他，大成十分开心，拿着钱就往回春药铺赶。此时的冈崎刚好收到电台的情报也来到了回春药铺，他眼看着大成走进药铺把钱交给了另外一个人，冈崎一路跟着这个人来到了沈耀庭的藏身处。沈耀庭刚收起所有钱，冈崎就走进了他的办公室。沈耀庭准确无误地说出了电报的内容，并说毛森死前就曾告诉过自己联络暗号。冈崎相信了沈耀庭的话，他追问沈耀庭为什么毛森死的时候他没守在毛森身边，毛森又为什么要绑架徐乃娇和吴安娜。沈耀庭说徐乃娇是曾平的手下，正是徐乃娇的背叛才让毛森走投无路，他一口否定毛森投靠汪伪的事实。冈崎相信了沈耀庭的话，并正式成为代理站长沈耀庭的手下。冈崎请求沈耀庭杀掉曾平为毛森报仇，沈耀庭辩解说现在首要的任务是破坏和谈，冈崎的任务就是打探到今井对于和谈的底线，冈崎对沈耀庭的话产生了怀疑，沈耀庭赶紧谎称这是上级的命令。冈崎又提出要见戴笠，沈耀庭答应只要冈崎打探到日方和谈的底线就会安排他与戴笠见面。对于冈崎提出的杀掉侯天亮为毛森报仇的请求，沈耀庭也一口拒绝。在与沈耀庭的交谈中，冈崎得知曾平近期一直待在别墅没有出去过，他推断出和今井见面的是假的曾平，而中间负责牵线搭桥的吴安娜和侯天亮一样都是共产党。
今井不在香港的这段时间，藤原一直秘密监视着侯天亮和冈崎，侯天亮一直陪着小泽，没有什么异常，冈崎因为频繁外出被藤原所怀疑。藤原命手下将侯天亮、冈崎和木村三人都叫到会议室开会，木村和藤原意见不合，藤原并未问到什么实质性内容。木村和侯天亮离开后，冈崎主动留下向藤原回报情况，谈起上次三人一起被曾平绑架的情况，他怀疑侯天亮就是内奸。藤原并没有完全信任冈崎，他反而认为可能是冈崎故意嫁祸侯天亮，从而洗清自己身上的怀疑。冈崎离开后，藤原到侯天亮的房间中了解情况，侯天亮早就料想到这一步，他轻而易举就化解了自己身上的疑点。
借着晨练的机会，侯天亮提醒侯天亮，藤原在两人的房间中都安装了窃听器，稍不留神杀身事小，国家事大。检查完各自的房间后，侯天亮又到了木村的房间，果然木村的房间里也被安装了窃听器。拆掉窃听器后，木村生气地拿着证物到藤原的房间中对质，他质问藤原为何要搞内部监听，藤原解释这是军部的命令却不肯拿出军令，侯天亮拦下愤怒的木村，他询问藤原搞内部监听是否经过今井的同意，藤原底气顿失，侯天亮借机打压藤原的目的达到了。(本站原创剧情，转载请注明出处!)
